M&A Projektmanagement

Transaktionen strukturiert und sicher zum Abschluss führen — auf Käufer- und Verkäuferseite

Eine erfolgreiche M&A-Transaktion ist selten das Ergebnis eines einzelnen guten Deals — sie ist das Resultat sorgfältiger Vorbereitung, strukturierter Umsetzung und erfahrener Koordination aller beteiligten Parteien. Ob Sie ein aufgebautes Unternehmen verkaufen, ein Unternehmen zur Erweiterung Ihres Portfolios erwerben oder als Erstkäufer die Eigentümerschaft übernehmen möchten — die Komplexität einer Transaktion erfordert mehr als gute Absichten. Sie erfordert professionelles Projektmanagement.

Bei Rüssli Ventures übernehmen wir die Verantwortung für den Prozess — damit Sie sich auf die Entscheidung konzentrieren können.

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Was M&A Projektmanagement in der Praxis bedeutet

M&A-Transaktionen umfassen zahlreiche Stakeholder, enge Zeitpläne, sensible Informationen und hohe Einsätze auf allen Seiten. Ohne klare Struktur und erfahrene Steuerung können selbst gut gemeinte Deals scheitern — durch Missverständnisse, verpasste Meilensteine oder Probleme, die zu spät ans Licht kommen.

Unsere Aufgabe ist es, dem gesamten Transaktionsprozess Ordnung, Klarheit und Dynamik zu verleihen — von der ersten strategischen Überlegung bis zur finalen Unterzeichnung.

 

Auf der Verkäuferseite: Einen erfolgreichen Exit vorbereiten und umsetzen

Ein Unternehmen zu verkaufen ist eine der folgenreichsten Entscheidungen, die ein Unternehmer treffen kann. Das Ergebnis hängt nicht nur von der Qualität des Unternehmens ab, sondern davon, wie gut der Prozess geführt wird — von der Vorbereitung über die Verhandlung bis zum Abschluss.

Wir unterstützen Verkäufer bei:

• Transaktionsbereitschaft — Beurteilung des Unternehmens aus Käuferperspektive sowie frühzeitige Identifikation von Werttreibern und potenziellen Schwachstellen

• Erstellung von Vermarktungsunterlagen — Informationsmemorandum, Finanzzusammenfassungen und Management-Präsentationen, die das Unternehmen wirkungsvoll positionieren

• Käuferidentifikation und -ansprache — Definition des geeigneten Käuferkreises und Steuerung strukturierter oder bilateraler Prozesse

• Prozessmanagement — Koordination von NDAs, Datenraum-Setup, Management-Präsentationen und Q&A-Prozessen

• Angebotsmanagement und Verhandlungsunterstützung — Strukturierung, Vergleich und Verhandlung von indikativen und bindenden Angeboten

• Koordination von Beratern — Abstimmung von Rechts-, Steuer- und Finanzberatern für einen effizienten und kohärenten Prozess

• Abschlussmanagement — Verwaltung von aufschiebenden Bedingungen, Signing-Logistik und Post-Closing-Verpflichtungen

Unser Ziel ist es, den Wert zu maximieren und gleichzeitig die Beeinträchtigung des laufenden Betriebs während des Transaktionsprozesses so gering wie möglich zu halten.

 

Auf der Käuferseite: Eine disziplinierte Akquisition strukturieren und umsetzen

Ob strategischer Käufer, Finanzinvestor oder Searcher auf der Suche nach der ersten Akquisition — der Kauf eines Unternehmens erfordert einen strukturierten und disziplinierten Ansatz. Überhöhte Kaufpreise, unterschätzte Integrationskomplexität oder übersehene kritische Punkte in der Due Diligence können nachhaltige Konsequenzen haben.

Wir unterstützen Käufer bei:

• Akquisitionsstrategie — Definition von Zielkriterien, Branchenfokus und Deallogik in Übereinstimmung mit Ihren strategischen oder persönlichen Zielen

• Zielbewertung — erstes Screening und qualitative Beurteilung von Akquisitionsmöglichkeiten

• Prozessmanagement — Koordination aller Workstreams über Due Diligence, Recht und Finanzierung in einem strukturierten Zeitplan

• Beraterkoordination — Steuerung von Rechts-, Steuer-, Finanz- und Spezialberatern zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten und zur Sicherstellung der Abstimmung

• Angebotsstrukturierung und Verhandlung — Aufbau und Positionierung von Angeboten, die Risiko, Wert und Transaktionsdynamik widerspiegeln

• Finanzierungskoordination — Unterstützung bei der Strukturierung und Kommunikation mit Fremd- und Eigenkapitalgebern

• Abschlussmanagement — Sicherstellung, dass alle Bedingungen erfüllt sind, die Dokumentation vollständig ist und der Übergang in die Eigentümerschaft reibungslos verläuft

Insbesondere für Erstkäufer und Searcher kann ein erfahrener Projektmanager an der Seite den Unterschied ausmachen zwischen einem Deal, der zum Abschluss kommt, und einem, der scheitert.

 

Warum Prozessmanagement den Unterschied macht

Im M&A-Bereich ist Momentum entscheidend. Deals, die an Dynamik verlieren, verlieren an Wert — und scheitern manchmal ganz. Gleichzeitig führt ein überhasteter Prozess ohne die richtige Struktur zu Fehlern, die schwierig und kostspielig zu korrigieren sind.

Was wir in jede Transaktion einbringen:

• Durchgängige Verantwortung — ein zentraler Koordinationspunkt über alle Workstreams und Parteien hinweg

• Transaktionserfahrung — fundiertes Wissen darüber, wie Deals im Schweizer KMU-Markt strukturiert, verhandelt und abgeschlossen werden

• Unabhängigkeit — wir sind keine Bank und kein Broker mit einem finanziellen Interesse an einem Abschluss um jeden Preis. Unser Interesse gilt dem richtigen Ergebnis für unseren Kunden

• Pragmatismus — wir arbeiten effizient, halten Prozesse schlank und fokussieren die Energie dort, wo sie den grössten Mehrwert schafft

• Netzwerk — Zugang zu einem breiten Ökosystem aus Käufern, Verkäufern, Finanzierern, Rechtsberatern und Spezialisten